美联储降息风暴:黄金新一轮行情开启?

元描述: 美联储降息靴子落地,全球货币政策转向宽松,美元指数或走弱,黄金价格有望突破历史新高!本文将深入分析美联储降息对股市、债市、汇市及大宗商品的影响,并探讨黄金投资的机遇与风险。

引言:

深夜重磅!美联储降息靴子终于落地!北京时间9月19日凌晨,美国联邦储备委员会宣布,将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间的水平。这是美联储4年来的首次降息,这一举措将对全球金融市场产生深远影响。

美联储降息:为何现在?

在连续11次加息后,美联储终于按下降息键,这背后蕴藏着怎样的深意?美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,降息的目的是为了保持美国经济的强劲势头,并确保就业市场保持稳定。

降息对全球金融市场的影响:

美联储降息将产生一系列连锁反应,影响全球股市、债市、汇市及大宗商品的走势。

股市:

美联储宣布降息后,美股三大指数冲高回落,最终小幅收跌。道指和标普500指数盘中均创新高,但收盘时分别下跌了0.25%和 0.29%。科技股表现分化,英特尔跌超3%,奈飞跌逾2%,微软、英伟达跌超1%,特斯拉、亚马逊小幅下跌;苹果涨超1%,谷歌、Meta小幅上涨。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。

债市:

美联储降息预计将导致美债收益率延续下行趋势。

汇市:

美元指数下挫。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.3%,在汇市尾市收于100.592。

大宗商品:

国际油价全线下跌。美油11月合约跌1.16%,报69.15美元/桶。布油11月合约跌1.1%,报72.21美元/桶。

全球货币政策转向宽松:

美联储降息后,多国央行也随即宣布降息,全球货币政策陆续转向宽松。科威特央行降息25个基点,至4%。巴林央行下调隔夜存款利率50个基点,至5.50%。阿联酋央行下调隔夜存款利率50个基点,至4.90%。卡塔尔央行下调存款利率55个基点,至5.2%。

黄金:新一轮行情开启?

随着美联储降息,美元指数或震荡走弱,这在一定程度上会提升黄金的吸引力。

黄金价格走势:

事实上,此前在美联储降息的预期下,国际黄金价格已经走出了一波行情。9月16日,国际金价再度刷新历史新高,COMEX黄金价格一度冲至2617.4美元/盎司。数据显示,今年以来,国际金价涨幅已经超过了25%。

央行增持:

各国央行的持续增持也给了黄金走势一定的支撑。世界黄金协会最新发布的数据显示,7月份全球央行净购买量为37吨,较6月份增加206%,是自今年1月份以来最高的月度增幅。世界黄金协会表示,今年金价大涨很可能对全球央行的黄金需求产生一定的影响,但长期以来的净购金态势依然持续。

专业人士观点:

短期回调,中线看多:

尽管近期金价上涨的预期已较为充分,美联储降息落地后短期有回调需求,但中线依旧看多黄金。

高盛:

高盛最新报告指出,黄金有望将创纪录的涨势延续到2025年,继续预期金价将于2025年初触及2700美元/盎司的目标价。

美国银行:

美国银行也称,未来12至18个月,金价可能触及每盎司3000美元。

黄金投资的机遇与风险:

机遇:

  • 美联储降息和美元指数走弱将推动黄金价格上涨。
  • 各国央行持续增持黄金,为黄金价格提供支撑。

风险:

  • 金价短期回调的风险。
  • 经济形势的不确定性可能会影响黄金价格走势。

结论:

美联储降息对全球金融市场的影响是深远且复杂的。黄金作为避险资产,在当前经济形势下具有较高的投资价值。投资者应谨慎评估风险,并制定合理的投资策略。

常见问题解答:

1. 美联储降息对中国股市有什么影响?

美联储降息可能会对中国股市产生一定的积极影响,但短期内可能不会明显。降息可能会导致人民币贬值压力减轻,并改善A股的流动性。但A股中长期走势仍取决于中国经济的基本面。

2. 美联储降息对人民币汇率有什么影响?

美联储降息可能会导致人民币贬值压力减轻,预计年内美元兑人民币大部分时间将在7至7.2区间内双向波动。

3. 美联储降息会对原油价格有什么影响?

美联储降息可能会导致原油价格下跌,因为降息可能会减缓经济增长,从而降低对能源的需求。

4. 美联储降息对房地产市场有什么影响?

美联储降息可能会对房地产市场产生积极影响,因为降息会降低借贷成本,从而刺激房地产需求。

5. 现在是投资黄金的好时机吗?

美联储降息和美元指数走弱为黄金投资提供了良好的机会。但投资者应谨慎评估风险,并制定合理的投资策略。

6. 如何投资黄金?

投资者可以通过购买黄金实物、黄金ETF、黄金期货等方式进行投资。

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